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（三）、潛在客戶跟進狀態及情況
與潛在客戶建立初期聯系后，判斷客戶購買意向進行，需要對潛在客戶進行意向分類劃分，例如：無意向客戶、一般客戶、重點客戶、劣質客戶等。
在慧營銷crm企業管理軟件可以根據銷售人員選擇潛在客戶的分類不同進行不同的操作。例如：重點客戶每三天或七天系統會自動提醒銷售再次跟進，而一般客戶的提醒周期是兩周甚至一個月，并且還可以跟進企業所處的行業、企業特性等情況對客戶分類提醒等功能進行調整，實現。對可以跟進的潛在客戶進行轉化，保證銷售能對自己的潛在客戶進行長期跟進。

（四）、積極調動銷售工作態度
在crm系統中，讓企業銷售人員定期向上級提供日/周/月/季/年報，并且讓上級對銷售提供的報告中進行評價，建立起良好的溝通渠道，積極推動企業上下級的關系和溝通。
并且可以設立獎勵機制并通過系統進行執行，調動銷售工作熱情。例如：按照銷售業績建立階梯式的獎勵機制，激發銷售對工作的熱情，并且通過系統以數據展現每月銷售的銷售情況，做到公平公正公開，讓企業管理者通過系統客觀數據，更加全面了解企業銷售情況，從而對企業后續發展的策略做出更好的調整，幫助企業在市場的激烈競爭的道路中，邁出成功的一步。
在如今的互聯網時代中，信息化的管理能讓企業根據客觀的數據分析，制定更為明智的銷售方式、服務策略、營銷活動的調整，幫助企業能往更好的方向發展。

（四）、潛在客戶渠道來源分析
潛在客戶的渠道即是產品銷售的出口，也是大部分企業所關注的重點，那么每月甚至每次的渠道數據匯總顯得格外重要，而在慧營銷crm企業管理軟件可以通過報表功能快速篩選出不同渠道來源的客戶數以及比例，方便企業及時維護渠道。
并且可以由此產生的數據進行深度分析，讓企業能客觀了解每個潛在客戶來源渠道的效果，哪些渠道的轉化率更高、哪些渠道的潛力更大，這些數據都可以為企業發展打下牢固基礎。