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企業(yè)進行客戶信息的管理的部署，究其原因就是希望建立一個便捷、高效且互通的應用平臺，這個平臺不僅能滿足企業(yè)管理客戶的需要，改變以往客戶資料分散、客戶管理復雜繁瑣的狀況；還要能實現對企業(yè)的內部管理，讓企業(yè)無論在、產品信息，還是在員工數據等方面實現統(tǒng)一。

CRM客戶關系管理系統(tǒng)并不是一種簡單方案，它是企業(yè)戰(zhàn)略，是貫穿企業(yè)各部門和經營的環(huán)節(jié)。所以，類似客戶信息的管理怎么使用這一問題，就應是企業(yè)根據自身內外部環(huán)境和資源狀況，為實現客戶和企業(yè)雙贏所采取的長遠規(guī)劃和行動策略。

科學地構建客戶信息的管理流程，其目的是為了把客戶置于企業(yè)工作的中心，通過改變企業(yè)各個部門的功能和責任，設置新的工作流程。CRM流程的構造是在CRM戰(zhàn)略的指導下，我們將中小企業(yè)的CRM流程分為收集客戶信息、細分客戶、與客戶溝通、與客戶交易、客戶服務以及客戶需求預測等。

從客戶信息的管理本身來說，實施人員主要分兩大類：一是企業(yè)內部人員，即員工，是客戶信息的管理實施的主角，系統(tǒng)的真正使用者和得益者；二是企業(yè)外部人員，是協(xié)助企業(yè)實施客戶信息的管理的顧問，包括供應商、咨詢企業(yè)以及客戶的代言人。

對于企業(yè)內部人員，首先需要建立一個（或多個）內部高層“決策者”、業(yè)務、技術骨干共同組成“CRM實施小組”，由他們承擔客戶信息的管理選型、制定實施計劃、分析業(yè)務需求、實施過程控制等事務。然后激勵員工，使他們主動接受變革，明確每個員工具體的工作任務，加強員工間的溝通和合作。

有的企業(yè)或許還需要依靠外部的“CRM顧問”，作為CRM實施小組的重要組成成員，除了要具備一定的專業(yè)知識，實行規(guī)范化、職業(yè)化操作外，還必須承擔起傳導、施教的作用，要善于溝通并引導企業(yè)。此外，對于終客戶，企業(yè)也不要忽視他們的積極作用，因為他們是系統(tǒng)的后檢驗者，取得他們的支持與幫助，對企業(yè)順利實施CRM客戶關系管理系統(tǒng)有著推波助瀾的作用。